Po nieudanym linczu Will Smythe i kilku przychylnych mu mieszkańców wioski, zostaje wygnanych. W trakcie podróży przyjaciele docierają, do jak się wydaje niezamieszkałej doliny, gdzie postanawiają osiąść. Niestety wkrótce okazuje się, że jest to terytorium jednego z indiańskich demonów, który pragnie nowych dusz.