Gdy Aaron Scates zostaje oślepiony w wybuchu, trafia pod opieką dr Andrei Hewlett. Jej najnowszym wynalazkiem są międzygatunkowe przeszczepy narządów, a Aaron jest jej pierwszym ludzkim biorcą. Gdy ciężko ranny wilk zostaje przywieziony do doktor Hewlett skutecznie przeszczepia oczy zwierzęcia Aaronowi...