Nocna przygoda sprawia, że Hank Moody (DAVID DUCHOVNY) spóźnia się na spotkanie z dwunastoletnią córką Beccą (MADELEINE MARTIN) i byłą dziewczyną, Karen (NATASCHA McELHONE). Hank wyznaje Karen, że chce, by do siebie wrócili. Kobieta odmawia, niedawno się zaręczyła. Hank idzie do kina na ekranizację swojej cynicznej książki przerobionej na romantyczną komedię. Wieczór należy do poznanej w księgarni młodej kobiety (MADELINE ZIMA), która na zawsze odmieni jego życie.

Po otrzymaniu wsparcia z każdej możliwej strony, Hank rozpoczyna pisanie bloga dla magazynu Hell-A. Karen zaprasza Hanka na kolację w domu Billa (DAMIAN YOUNG), przyszłego męża. By Hank zachowywał się cywilizowanie, Karen swata go ze znajomą, Sonją (PAULA MARSHALL). Po kolacji Hank i Sonja uprawiają głośny i pełen niespodzianek seks w sypialni narzeczonych. Co gorsza, Hank wpada na Mię i odkrywa szokującą prawdę.

Wieczór autorski z podpisywaniem książki Hanka zostaje przerwany przez Todda Carra (CHRIS WILLIAMS), reżysera filmu na motywach jego powieści. Rozmowa o filozofii zmienia się w bójkę i Hank zostaje aresztowany.

Chcąc rozszerzyć relacje z Hankiem poza łóżko, Meredith (AMY PRICE-FRANCIS) zaprasza autora na bal charytatywny. Hank wpada do domu Karen, by zostawić prezent dla córki i odkrywa, że jego była dziewczyna również wybiera się na tę samą imprezę.

Bill prosi Hanka o przysługę i odkrywa, że Moody wyznaje zasadę "coś za coś". Goszcząc w radiowym programie Henry’ego Rollinsa (z jego gościnnym udziałem), Hank wygłasza monolog o szkodliwym wpływie internetu na słowo pisane.

Hank spotyka seksowną surfującą dziewczynę (MICHELLE LOMBARDO). Para spędza upojną noc przy płytach winylowych. Korzystając z nieobecności narzeczonego, Karen zaprasza Hanka na drinka i wspominają dawne czasy.

Hank postanawia obalić teorię swojej córki i udowodnić, że szczęśliwe zakończenia jednak istnieją. By to zrobić, załatwia pracę Karen i szykuje kolację dla całej rodziny. Charlie (EVAN HANDLER) i Marcy (PAMELA ADLON) postanawiają zaprosić Dani (RACHEL MINER), asystentkę Charliego do miłosnego trójkąta.

Hank rozpacza po śmierci Ala (MARK MARGOLIS) i postanawia zapomnieć o wszystkim w towarzystwie kobiety wątpliwej konduity. Moody wspomina prawie nieistniejącą relację ze zmarłym ojcem.

Hank wraca z pogrzebu ojca z manuskryptem nowej książki. Pierwszą osobą, która ma go przeczytać jest Karen. Charlie daje Hankowi bonusowy czek. Bill i Karen mają tremę przed ślubem. Po ostatnim seksualnym ekscesie, Charlie postanawia naprawić relacje z Marcy.

Nowi współlokatorzy, Hank i Charlie spotykają na siłowni dziewczynę (LAURA NILES), która po lewym sierpowym kładzie Moody’ego na łopatki. Tymczasem, chcąc ponarzekać na mężczyzn, Karen i Marcy urządzają babski wieczór. Delikatnie uraczone alkoholem kobiety postanawiają odwiedzić Hanka i Charliego. Nie prędko zapomną to, co zobaczą.

Kiedy Karen przymierza suknię ślubną, Becca informuje ją, że chce zamieszkać z Hankiem. Dani szantażuje Charliego w sprawie wydania książki Mii. Hank odkrywa, że Mia ukradła jego książkę. Dziewczyna grozi, że jeśli Moody powie prawdę odnośnie autorstwa powieści, ona wyjawi wszystkim ich tajemnicę. Karen zaczyna mieć wątpliwości dotyczące życiowych decyzji.

Nadchodzi dzień ślubu Karen i Billa. Hank musi poradzić sobie z przykrymi realiami. Beccę odwiedza ważny gość, co prowokuje Hanka do użycia dobrze sprawdzonych metod konfrontacji. Bill informuje Mię, że nie zamierza pozwolić na publikację jej książki.

Hank (DAVID DUCHOVNY) i Karen (NATASCHA McELHONE) decydują się na przeprowadzkę do Nowego Jorku. Na prośbę Karen, Hank poddaje się wasektomii. Po incydencie na imprezie, którą zorganizował producent muzyczny Lew Ashby (CALLUM KEITH RENNIE) Hank zostaje aresztowany za jazdę pod wpływem i obrazę policjanta.

Hank przebywa w więzieniu. Rozgniewana Karen odmawia wpłacenia za niego kaucji. Za kratkami, Moody spotyka Ashby’ego. Legenda rock&rolla proponuje mu napisanie długo oczekiwanej biografii.

Jako oficjalny biograf Ashby’ego, Hank zostaje ponownie przedstawiony Trixie (JUDY GREER), prostytutce o złotym sercu. Problemy pojawiają się, kiedy ta ogłasza, że seksualne umiejętności Hanka przewyższają gospodarza domu. Charlie rozpoznaje w jednej z klientek Marcy gwiazdkę porno, Daisy (CARLA GALLO). Chcąc zostać jej nowym agentem, mężczyzna wsiada do busa, który okazuje się być planem zdjęciowym jej nowego filmu.

Hank i Karen zapraszają znajomych na uroczystą kolację. Przed przybyciem gości Hank oświadcza się Karen. Ta potrzebuje jednak czasu do namysłu. Posiłek obfituje w liczne niespodzianki. Jest zatem niespodziewana ciąża, wielka kłótnia i prawie śmiertelna alergia na sushi.

Hank postanawia przeprowadzić się do rezydencji Ashby’ego. Chcąc rozweselić kolegę po zerwaniu, Lew organizuje intymną sesję z bardzo popularną, jednak irytującą szefowa kuchni. Charlie zostaje agentem Daisy, która marzy o roli w pornograficznym filmie zatytułowanym Vaginatown. Spotyka się z reżyserem i po zainwestowaniu stu tysięcy dolarów w produkcję załatwia podopiecznej rolę.

Hank postanawia odnaleźć utraconą miłość Ashby’ego. Ku jego zaskoczeniu kobieta okazuje się być urokliwą mamą z Beverly Hills. Gdy plan zdjęciowy staje się nieosiągalny, ekipa Viaginatown zamienia mieszkanie Charliego w studio produkcyjne filmu porno. Co więcej, gospodarz musi zastąpić głównego aktora w wieńczącym scenę ujęciu. Hank zauważa jak Mia opuszcza sypialnię Ashby’ego.

Hank i Karen idą na szkolną wywiadówkę. Hank podrywa nauczycielkę angielskiego i następnego dnia z przerażeniem odkrywa, że jest ona mamą chłopaka jego córki. Marcy ujawnia Charliemu, że wydała ich wszystkie pieniądze na kokainę.

Hank spędza cały dzień w domu Janie Jones, chcąc dowiedzieć się więcej na temat jej romansu z Ashbym. Karen odkrywa, że Mia sypia z Lew. Rozzłoszczona kobieta wpada do domu producenta, jednak zamiast awantury odbywa z nim szczerą rozmowę. Charlie wysyła Marcy na odwyk i oddaje się pokusie o imieniu Daise.

Kiedy Hank zabiera Janie Jones na randkę do galerii Venice, Karen spotyka się z Ashbym. Po powrocie do domu, Karen zastaje w nim Hanka. Mężczyzna wyznaje, że tej nocy z nikim nie uprawiał seksu. Romantyczny nastrój zostaje jednak zburzony niepokojącym odkryciem.

Hank nerwowo czeka na wyniki biopsji. Zabijając czas, wspomina swoje relacje z Karen. W migawkach z przeszłości widzimy początek ich burzliwego związku, który nierozerwalnie łączy się z samobójstwem legendy rocka. Ku niezadowoleniu Charliego, Daisy ogłasza, że chce się wyprowadzić.

Chcąc uczcić premierę książki Mii, Lew urządza w rezydencji literacki wieczorek. Po wyjściu z kliniki odwykowej, Marcy stara się unikać kłopotów. Widząc Daisy z Ronnym Praegerem, Charlie informuje Marcy, że chce rozwodu. Lew zbiera się na odwagę, by wyznać Janie Jones swoje uczucia. Robi to wciągając trefną kokainę...

Wszystko, co dobre szybko się kończy. Hank kończy biografię Ashby’ego. Mia opuszcza Los Angeles wyruszając na krajowe tourne. Charlie zostaje zdegradowany do sprzedawcy BMW, a Sonja rodzi domniemane dziecko Hanka. Tymczasem Karen otrzymuje propozycję pracy w Nowym Jorku...

Gdy Karen (NATASHA McELHONE) przeprowadza się do Nowego Jorku, Hank Moody (DAVID DUCHOVNY) stara się jak może najlepiej samemu wychować swoją córkę Beccę (MADALENE MARTIN). Jednak bycie samotnym ojcem wcale nie jest łatwe, zwłaszcza, że Becca zaczyna kwestionować jego autorytet. Co gorsza, nowa przyjaciółka córki – Chelsea (ELLEN DAVIS WOGLOM) ma apetyt na sex, narkotyki i kłopoty. Po sprzeczce z niemal purytańską matką Chelsea - Felicją (EMBETH DAVIDTZ), nauczycielką z lokalnego uniwersytetu, Hank niechętnie przyjmuje zaproszenie na kolację. Podczas spotkania, robi wszystko by wytrzymać towarzystwo Felicji i jej nudnego męża, dziekana z uniwersytetu. Rzeczy wymykają się spod kontroli, gdy Hank zaczyna nalegać by będący abstynentem profesor napił się z nim drinka. W międzyczasie Charlie (EVAN HANDLER) umacnia swoją pozycję w agencji talentów, należącej do podupadającego agenta.

Profesor Hank Moody prowadzi kurs kreatywnego pisania. Szczera do bólu ocena pracy jednej z podopiecznych przysparza mu nie lada problemów. Chcąc udobruchać Dziekana Koonsa (PETER GALLAGHER) i utrzymać swoje stanowisko, Hank odwiedza studentkę w domu, aby naprawić swój błąd. Po złagodzeniu sytuacji, Hank podwozi piękną i utalentowaną Jackie (EVA AMURRI) do jej zaskakującego miejsca zatrudnienia. W międzyczasie Charlie zajmuje się życiem miłosnym swojej sublokatorki Marcy (PAMELA ADLON) – co okazuje się być fatalne w skutkach.

Hank i Becca biorą udział w jesiennym spotkaniu wydziału języka angielskiego, którego gospodarzami są dziekan Koons i jego żona Felicja. Po flirtach z Jackie i Felicją, Hank pociesza swoją pomocniczkę Jill (DIANE FARR) w najlepszy ze znanych sobie sposobów. W międzyczasie Becca i Chelsea wymykają się, by podyskutować o życiu, miłości i przyjemnych doznaniach, zapewnianych przez halucynogenne grzyby. Charlie stara się namówić Marcy na świętowanie jego pierwszego kontraktu z nastoletnim idolem Rickiem Springfieldem (RICK SPRINGFIELD) w nowej agencji.

Becca zabiera Hanka do popularnego butiku, aby kupić dla siebie kilka bardziej dorosłych ubrań. Jednak Hank nie do końca jest przekonany, czy podoba mu się nowy wizerunek córki. W pracy Hank lawiruje między seksualnymi doświadczeniami ze swoją doradczynią Jill i szefową Felicją. W końcu, chcąc dowiedzieć się czemu utalentowana Jackie opuszcza zajęcia, Hank wyciąga Charliego do klubu striptizowego, w którym pracuje studentka. Niestety na miejscu Hank nie jest w stanie oprzeć się pokusie i nie potrafi nad sobą zapanować.

Becca spędza weekend u Karen w Nowym Jorku, wiec Hank ma cały dom dla siebie. Gdy odwiedza go stary przyjaciel z Long Island, Hank zabiera go na wytworne przyjęcie, zorganizowane przez Sue Collini (KATHLEEN TURNER). Kulminacyjnym momentem weekendu jest rozpustna noc, podczas której Hank i jego utalentowana uczennica Jackie przenoszą relację student-nauczyciel na następny poziom. Gdy Hank przyjeżdża na lotnisko, by odebrać córkę, ku jego zaskoczeniu okazuje się, że nie podróżuje ona sama.

Podczas krótkiej wizyty w Los Angeles, Karen przedstawia swój pomysł przenosin rodziny na dobre do Nowego Jorku. Hank jest zachwycony, ale Becca jest załamana perspektywą rozstania się ze swoją nową najlepszą przyjaciółką Chelsea. Karen wprasza się na zajęcia Hanka, gdzie poznaje urodziwe panie z uniwersytetu: uroczą pomocniczkę Jill i seksowną studentkę Jackie. Becca i Chelsea wpadają w wielkie tarapaty, przez co Hank i Karen zmuszeni są złożyć rodzicom Chelsea pełną napięć wizytę.