Balthazar Blake po latach walk ze złymi czarownikami i szukania wybranka Merlina, w końcu odnajduje go w osobie nieśmiałego kujona Davea Stutlera. Zanim jednak uda mu się go wyszkolić, do życia powraca jego dawny wróg Horvath, który kradnie Balthazarowi matrioszkę i uwalnia uwięzionych w niej złych magów.