Akcja filmu rozgrywa się na dalekiej północy. Jest rok 1935. Agaguk (Lou Diamond Phillips), syn wodza, wielki myśliwy i wojownik brał udział w polowaniu, na którym zabił białego niedźwiedzia. Od ojca Kroomaka (Toshirô Mifune) otrzymuje białą skórę. Do wioski przybywa handlarz skór, ofiarując za skóry broń i alkohol. W zatargu o towary Agaguk zabija handlarza. Po konfrontacji z ojcem, Agaguk postanawia opuścić wioskę, zabierając ze sobą Igiyook (Jennifer Tilly), jego narzeczoną. Wbrew wszystkim tradycjom Eskimosów, które nie pozwalają na izolację i wymagają od wojownika życia w obozie, Agaguk i Igiyook kontynuują swoje życie z dala od plemienia. Ona rodzi chłopca, ale ich szczęściu wkrótce grozi niebezpieczeństwo.