Charlotte (Trine Dyrholm) właśnie zostawiła swojego wieloletniego chłopaka Kristiana (Frank Thiel) i wprowadziła się do pierwszego mieszkania, które znalazła. Piętro niżej mieszka transseksualna Veronica (David Dencik), która całymi dniami ogląda ze swoim pieskiem amerykańskie telenowele, maluje usta błyszczykiem i goli wszelkie ślady męskości ze swojej twarzy i nóg. Pewnego dnia próba samobójcza Veroniki, jej głodny pies, amerykańskie telenowele i nowe zasłony w mieszkaniu Charlotty stają się elementami niemożliwego, niewyobrażalnego romansu. Dwie zupełnie różne, wręcz nie mogące się porozumieć istoty, nagle zaczynają odczuwać w swoim towarzystwie erotyczny dreszcz. Czy wielka miłość może zaprzeczyć logice płci i połączyć dwie spragnione uczuć ludzkie istoty?