Głównym bohaterem jest bojaźliwy trzynastolatek Ben Wagner. Pewnego dnia poznaje on tajemniczą Reginę Radford. Wkrótce się zaprzyjaźniają i chłopak pod jej wpływem nabiera wiary w siebie, staje się odważniejszym i silniejszym. Jednak w miasteczku mówi się o dziewczynie, że jest czarownicą...