Doktor Xavier, pracuje nad serum, które wszczepione do ludzkiego oka pozwoli zobaczyć świat prześwietlony promieniami Roentgena. Poddana testowi małpa ginie z oznakami przerażenia, jakby nie mogła znieść widoku, jaki się przed nią otworzył. Xavier nie cofa się jednak przed doświadczeniem na sobie samym.