Film podzielono na dwie odrębne historie. W pierwszej Anna Frankenstein przyjeżdża do zamku swego wuja Victora. Zaciekawiona jego dziwnym zachowanie, postanawia odkryć czym zajmuje się ze swoim współpracownikiem. Tymczasem Viktor kończy eksperyment i przywraca do życia potwora, poskładanego z ludzkich ciał. W drugiej Eleanor Crane odwiedza dawno niewidzianego kuzyna, na którym od kilku miesięcy ciąży klątwa wilka. Kilka godzin później nadchodzi pełnia, a Peter przemienia się w wilkołaka.