Historia dwóch braci posiadających dar kontroli ognia siłą umysłu oraz kobiety, w której obaj się kochają. Kilkuletni Wilder i Wallace bawiąc się swoimi zdolnościami podpalają chatę i zabijają śpiącego w niej człowieka. Wilder, nie mogąc sobie tego wybaczyć, robi wszystko by ukryć swoje zdolności, tymczasem Wallace postanawia na nich zarobić. Po latach cyrk Wallace'a przyjeżdża do małego miasteczka, a bracia ponownie się spotykają i ożywiają swój dość płomienny spór.