Czasy schyłku siogunatu i początku okresu Meiji. Potężne, oślepiające światło, którego źródłem jest Różdżka, kładzie kres epoce panowania siogunów, aby zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podczas gdy Japonia rozpoczyna nowy rozdział historii. W takich okolicznościach splatają się losy naszych bohaterów. Wędrowny jednooki ronin Izou, który stracił wolę do życia, oraz stroniący od przemocy ork Raiden, który ma nadzieję pozostawić za sobą zbójnicką karierę, w tym samym czasie krzyżują ścieżki z młodą elfką Sonią. Razem podążają wzdłuż drogi Tokaido, aby pomóc Sonii i jej Różdżce dotrzeć do krainy elfów na północy. Zadanie utrudnia im tajemnicza organizacja Inferni, usiłująca zdobyć Różdżkę i wskrzesić Władcę Ciemności, który chce sprawować rządy nad wszelkim istnieniem. Inferni w próbie zdobycia Różdżki wykorzystują również nowy rząd Meiji. Podróż wzdłuż Tokaido z Kioto do Jokohamy jest długa, a Izou i Raiden rozpoczynają ją z zamiarem ochrony Różdżki, aby ta nie dostała się w niepowołane ręce.