29-letni Baptiste (
Pablo Pauly) jest w związku z Samią (
Hafsia Herzi), kiedy po raz pierwszy spotyka Cookie Kunty (
Romain Eck), młodą drag queen z paryskiego życia nocnego, która od razu go hipnotyzuje. Kierując się pomysłem wspólnego projektu fotograficznego, zanurza się we wszechświecie, o którym nic nie wie. Odkrywa Quentina (
Romain Eck), młodego mężczyznę stojącego za drag queen.