Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.
Eli i Cornelia są zmuszeni dokonać wyboru, gdy znajdują osierocone niemowlę i dziecko. Tymczasem w Powder River angielski rolnik odkrywa rzeź swojego bydła.
Gdy Eli jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, Kornelia musi go odnaleźć, zanim będzie za późno. W Powder River szeryf Marshall prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanego samobójstwa i morderstwa.
Piętnaście lat wcześniej, Trafford jest świadkiem brutalnej masakry w Ameryce, która rozpoczyna kolejną tragedię za oceanem w Anglii oraz decyduje o losach Eliego i Cornelii.
Eli przerzuca swoją energię na nowe tory, aby zadośćuczynić za krzywdę z przeszłości. Zbliża się też do Cornelii w ich w dążeniu do zemsty. Trafford czyni desperackie przygotowania.