Od blokowisk po największe paryskie sale koncertowe. Ten serial opowiada o dwóch nastoletnich przyjaciołach, od których zaczęła się historia hip-hopu we Francji.
Po powrocie z Włoch Didier próbuje znaleźć pracę w Paryżu. Bruno zakochuje się w Lady V. Imprezy Dee Nasty’ego budują społeczność — i grają na nerwach policji.
Rok 1986. Niezdolny do służby wojskowej Bruno pracuje w banku. Didier odbywa obowiązkową służbę wojskową. Popularność rapu rośnie, więc chłopcy też rymują na wyścigi.
Debiutancki występ NTM zwraca uwagę wytwórni płytowej — jest jednak pewien haczyk. Popularny w radiu Dee Nasty wpada w kłopoty. Lady V ma problemy w szkole.