Charles Conway to szalony naukowiec eksperymentujący na ludziach, wynalezioną przez siebie metodę na stanie się nieśmiertelnym. Niestety dotychczasowe eksperymenty okazują się porażką, a ich efekty są groteskowe. By kontynuować prace Conway potrzebuje nowych królików doświadczalnych, którymi zostają Mark Houston i Grace Thomas.