Akcja dzieje się za panowania dynastii Song w XII-wiecznych Chinach w obliczu rodzącej się rebelii ludu Jin przeciwko dworowi cesarskiemu. Dwie godziny przed kluczowym spotkaniem dyplomatycznym między premierem Song Qin Hui a delegacją wysokiego szczebla, ambasador Jin zostaje zamordowany, a jego list przeznaczony dla cesarza zostaje skradziony. Podczas poszukiwań dokumentu zawiązują się sojusze, ujawniane są tajemnice i nikt nie może powstrzymać prawdy, która ma odcisnąć swoje piętno na historii.