Vince Dreyser jest amerykańskim prywatnym detektywem pracującym w Rzymie. Pewnego dnia spotyka się ze swoim starym przyjacielem Walterem Dempseyem, który przyjechał z USA. Kilka dni później Dempsey znika w podejrzanych okolicznościach, co skłania Dreysera do zainteresowania się sprawą. Okazało się, że Dempsey przyjechał do Włoch, aby odnaleźć hipisowską córkę bogatego klienta. Trop prowadzi do zorganizowanej grupy przestępczej.