Historia dzieje się w starożytnych Chinach, jeszcze przed ich zjednoczeniem, kiedy wiele królestw walczyło o władze. Yen Feier (Kelly Chen) dostaje tron, kiedy jej ojciec ginie w bitwie. Feier i jej lojalny Muyong Xuehu (Donnie Yen) jednoczą się, by bronić królestwa. Ale jej ambitny kuzyn Wu Ba (Guo Xiao-Dong) wysyła skrytobójców, aby ją ubili. Tajemniczy człowiek Duan Luan-Quan (Leon Lai) ratuje jej życie. Feier zakochuje się w Duan Luan-Quanie, który oferuje jej inne życie. Gdy los królestwa jest na szali, Feier musi wybrać pomiędzy swym obowiązkiem, a marzeniami...