Pod koniec II wojny światowej Niemcy wywożą serce Frankensteina do Japonii by nie dostało się w ręce aliantów. Narząd trafia do Hiroszimy i zostaje napromieniowany, gdy wybucha tam bomba atomowa. Piętnaście lat później odnaleziony zostaje zdeformowany chłopiec, którego ciało ulega niekontrolowanemu rozrostowi. Ścigany gigant ucieka w góry, gdzie właśnie pojawił się potwór z głębin Ziemi.