W życiu Scottaa McCalla wszystko zaczyna się układać. Dostaje miejsce na pierwszej linii w drużynie lacrosse i spotyka się z kobietą swoich marzeń. Ale gdy zostaje ugryziony przez wilkołaka, jego bliscy znajdują się w niebezpieczeństwie.
Scott i Stiles odkrywają, że klątwę wilkołaka, poza pełnią, może wywołać złość. Tyhurst i jego dziewczyna, Lydia, chcą poniżyć Scotta podczas zbliżającego się meczu lacrosse. Czy Scott będzie w stanie powstrzymać swój gniew?
Scott jest wstrząśnięty, gdy okazuje się, że jego sen o wypadku szkolnego autobusu staje się prawdą. Zwraca się więc z prośbą o pomoc do Dereka, ale ten ostrzega go, że za pomoc trzeba zapłacić. Długo oczekiwana randka Scotta z Allison zmienia się w randkę grupową, a Allison pomaga Scottowi podczas gry w kręgle.
Nowy myśliwy naraża życie Dereka, zmuszając go do zawarcia przymierza ze Scottem i Stilesem. Podczas gdy Scott próbuje przetrwać kolację z Allison i jej ojcem, Stiles stara się utrzymać przy życiu śmiertelnie rannego Dereka.
Stiles i Scott mają pomysł, jak przejąć kontrolę nad przemianą chłopaka, by mógł spotykać się z Allison. Derek nieustannie próbuje zawrzeć sojusz ze Scottem.
Allison zmaga się z rodzinnymi sekretami. Dziewczyna postanawia skupić się na Scottcie i lekcjach tańca. Tymczasem narasta napięcie między wilkołakami a łowcami.