W Monachium karnawał trwa już w najlepsze. Henri le Vert (Thibault de Montalembert), młody szwajcarski student sztuki, obserwuje ten entuzjazm z taką samą fascynacją, jak rezerwą. W samym środku karnawałowego gwaru poznaje swojego najlepszego przyjaciela, holenderskiego malarza Lysa (Arno Chevrier). W pomieszaniu paradujących masek, ten dobroduszny artysta poszukuje swojej narzeczonej Agnès (Nadja Uhl), która przyszła z przyjaciółką Rosalie (Susanne Bentzien). Obie chcą cieszyć się pełnym i szczęśliwym karnawałem, każda w inny sposób. Henri staje się obrońcą Agnes, ze zgrozą dowiadując się, że został zdradzony przez narzeczoną. W tej ekscytacji, na początku niezrozumiałej, Henri powoduje, że będzie pojedynkować się z Lysem ... walka odbędzie się o świcie.