Klaus za wszelką cenę pragnie uchronić małą Hope. Freya podejmuje drastyczne środki dla ochrony przed Dahlią. Rodzeństwo Mikaelsonów przygotowuje się do walki.
Rebece i Davinie udaje się przerwać magiczne połączenie pomiędzy ciałem Evy a młodymi czarownicami. Davina zostaje przywódczynią czarownic Nowego Orleanu. Rozwścieczony zdradą rodzeństwa Klaus zawiera sojusz ze złowrogą Dahlią.