Trzem myśliwym udaje się schwytać wilkołaka. Przez pomyłkę skrzynia w jakiej go transportują trafia do magazynu, jednej z ekip od efektów specjalnych. Uwolniona bestia rani jednego z pracowników, który wkrótce sam zaczyna się przemieniać. Tymczasem nastaje dzień i wilkołak zmienia się w młodą dziewczynę.