Polacy pod dowództwem Johanna i Anny przygotowują zamach na pancernik Bismarck. Chcą rozmieścić na jego trasie miny. Podczas przygotowań zaskakują ich Niemcy dowodzeni przez Kesslera. Anna chce ich zabić, wysadzając miny. Podczas akcji zauważa, że wśród Niemców jest także Franz. Podejrzewa go o zdradę. Johann wyjaśnia jej wkrótce, że akcja z minami była tylko zasłoną dymną, która miała uwiarygodnić Franza przed Niemcami i odwrócić uwagę Kesslera. W tym czasie nurkowie wprowadzeni przez Franza do portu podłożyli ładunki wybuchowe w basenie, w którym zacumuje Bismarck. Anna wciąż jednak nie ufa Franzowi i śledzi go.
Ilse tuż po dokonaniu odkrycia o szpiegowskich działaniach Franza, ginie w wypadku – w rzeczywistości zlikwidowana przez Annę. Następnego dnia po śmierci Ilse, Franz zostaje wezwany do Kesslera. Przypadkowo dowiaduje się, że Kessler nie podejrzewa Franza o to, że śmierć Ilse miała z nim jakiś związek. Kessler wie, że w chwili śmierci Ilse, Franz był z jego żoną! Franz zaczyna rozumieć, że tylko Greta mogła wystawić mu alibi. Zaczyna rozumieć, że Greta pracuje dla Kesslera. Franz dzieli się swoim odkryciem z Johannem. Zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazł.