Rzeką pośród dżungli płyną łódką turyści. Nagle stają twarzą w twarz z nagimi, wymalowanymi Indianami, którzy dzierżą w rękach broń. Podekscytowani turyści płyną dalej. Indianie zakładają dżinsy i inkasują dniówkę. Guarani, jedno z najstarszych plemion indiańskich w Brazylii, zmuszone jest mieszkać w rezerwacie. Niewielka grupa Guarani postanawia opuścić rezerwat i osiedlić się na terenach, które od kilku pokoleń należą już do białych. Zderzenie kultur przedstawione jest jako pełna napięcia historia z elementami mistycyzmu. Aktorzy to autentyczni Indianie, bez żadnego warsztatu aktorskiego.