Wędrowna trupa cyrkowców łapie kilkuletniego chłopca, wychowanego przez wilki. Po latach ich atrakcja dorasta i podczas pełni księżyca zmienia się w wilkołaka. Zabiwszy jednego z cyrkowców, mężczyzna ucieka do Paryża, gdzie podejmuje pracę w ZOO. Nadchodzi jednak pełnia, a on znów zmienia się w wilkołaka i zabija trójkę ludzi.