Film rozpoczyna się od projektu znanego rysownika, Charlesa Burnsa. Jej motyw znawcom tematu może wydać się znajomy - nieśmiały nastolatek pada ofiarą atrakcyjnej dziewczyny. Jerry Kramsky i Lorenzo Mattotti przygotowali film, w którym w tajemniczych okolicznościach ludzie giną na bagnach. Najbardziej przeraża chyba historia autorstwa Blutcha, w której pewien hiszpański szlachcic wyrusza w drogę ze sforą psów, czterema są żądnymi krwi gigantycznymi bestiami. Z kolei obraz Marie Caillou, stworzony wraz z fotografikiem/filmowcem/plastykiem Romainem Slocombe, opowiada o jedenastoletniej Sumako, którą w szpitalu psychiatrycznym dręczą senne koszmary. W historii autorstwa Richarda McGuire i Michela Pirusa łysy mężczyzna z wąsikiem odkrywa, że w domu, w którym chciałby się schronić, dzieją się niepokojące rzeczy. Natomiast Pierre Di Sciullo, skonstruował kilka inteligentnych obrazkowych komentarzy na temat kondycji ludzkiej.