Trzech przebierańców wędruje po Włoszech ze swoim show. Kapłan prosi ich o zagranie Trzech Króli w jasełkach w wiosce, w której nie ma dzieci. Tej nocy ukazuje się kometa na niebie, więc cała trójka postanawia podążać za nią w poszukiwaniu nowego Mesjasza.