Zakończyła się ceremonia otwarcia Federacji Państw Potworów Tempest. Rimuru i jego towarzysze dostają zaproszenie na prywatną wyspę od Elmesii, niebiańskiej cesarzowej wielkiego państwa elfów – Magicznej Dynastii Salion. Wypoczynek bohaterów nie trwa jednak długo. Wkrótce pojawia się tajemnicza Yura. Bezkresne Morze Lazurowe będzie stanowić tło nowych niepokojących wydarzeń…