Po ataku na Pearl Harbor, rząd amerykański rekrutuje kilku agentów do tajnych służb ("Secret Service"). Ma ich trenować weteran I Wojny Światowej - Robert Emmett Sharkey. Jednak Bob ma informacje, że wśród tej grupy zwanej "O-77" znajduje się niemiecki podwójny agent. Odkrywa on tożsamość zdrajcy, ale karmi go fałszywymi informacjami, żeby zwieść Niemców. Szpieg jednak ucieka i zabija przy tym jednego z agentów, który miał porwać ważnego kolaboranta we Francji. Nie mając czasu na szkolenie kolejnej osoby, Bob sam wyrusza do Le Havre, mając nadzieję na ukończenie misji i przy okazji zabicie niemieckiego szpiega.