Ekranizacja powieści
Lloyda Alexandra „The Book of Three” i „The Black Cauldron”. Para młodych bohaterów próbuje przeszkodzić złemu królowi-czarownikowi w zawładnięciu czarodziejskim kotłem dającym ogromną potęgę. Podczas wędrówki po magicznym lesie napotykają jasnowidzącą świnię, złego karła i tajemniczą, kosmatą kulę…