Akcja filmu rozgrywa się w powojennej Bośni. Borsuk (
Bob Hoskins) zajmuje się kupowaniem dzieci i przewożeniem ich do Polski. Podczas jednej z akcji poznaje sierotę Vlada (
Sergiusz Żymełka). Wspólna podróż przez Bośnię pełna niebezpieczeństw i pułapek staje się okazją do nawiązania przyjaźni między dorosłym, samotnym mężczyzną i chłopcem.