Dwóch chirurgów przeszczepia głowę psychopatycznego mordercy w ciało upośledzonego Dannyego. Wkrótce po przebudzeniu szaleniec, przejmuje kontrolę nad nowym ciałem i zaczyna zabijać. Nie chcąc by jego eksperyment wyszedł na jaw doktor Roger Girard wraz z pomocnikiem zaczynają ścigać stworzone przez siebie monstrum.