Opowieść o wiejskim chłopaku, sierocie o imieniu Raj, który wyjeżdża do dużego miasta, Bombaju, by znaleźć tam szczęście. Zakochuje się w biednej, ale cnotliwej nauczycielce Vidya Shastri, ale zostaje wkrótce skuszony przez bogate, beztroskie i nieetyczne życie ofiarowane mu przez pozbawionego skrupułów biznesmena Seta i namiętną kusicielkę Maję. W rezultacie Raj zostaje oszustem...