Mistrz stepu, ikona lat 50-tych Aleksiej Iwanowicz Biegłow, który przeżył już okres swojej sławy, pracuje w zespole estradowym jako repetytor, w którym błyszczą już inne „gwiazdy”. Nieoczekiwanie wszystko się zmienia: do starego artysty powraca bowiem młodość. Staje się tak za sprawą spotkania z nieco dziwnym młodym człowiekiem, który poprosi Biegowa, aby ten nauczył go stepować… Głównym tematem filmu są relacje między pokoleniami i samotność starzejącego się artysty. Osiągnął w życiu wszystko czego pragnął: sławę, uznanie i miłość, ale tylko raz w życiu czuł się naprawdę szczęśliwy i tylko jedną chwilę pragnie przeżywać w nieskończoność.. Zimowy wieczór w Gagrach… Sezon się skończył, widzów zaledwie garstka. Biegłow z córką tańczą na tle czarującego pejzażu. Głównym bohaterem nie kieruje pragnienie, żeby podobać się widzom, gdyż tym razem jego taniec wyrywa się z głębi duszy. To taniec dla… siebie. Tak oto artysta poczuł smak twórczości, która niespodziewanie objawiła nieznany dotąd smak wolności. Nagle dociera do niego, że tylko dla takich chwil warto żyć. Wszystko mija i wszystko się zmienia. Zostaje tylko to, co wieczne i uniwersalne zarazem. Reżyserowi myśl ta przyświeca do końca. Kiedy bohater grany przez Pankratowa - Cziornogo idzie do pustej sali po śmierci Biegłowa, raptem zaczyna tańczyć z nadludzkim zaangażowaniem…