11-letni Brian Frazier doznaje dziwnych ataków, których nie da się wytłumaczyć w żaden sposób. Gdy zaczynają się one nasilać, rodzina chłopca zwraca się o pomoc do kościoła oraz Guya i Charlott Harrisów. Uznany za opętanego Brian zostaje poddany egzorcyzmom. W tym samym czasie narzeczony siostry chłopca, Kenny Miller, zabija swojego szefa, zrzucając winę na działanie demona.