Animowana wersja baletu Piotra Czajkowskiego o księciu, który dostaje lekcję o tym, jak spełniają się życzenia. Po tym, jak otrzymuje on na Gwiazdkę w prezencie kilka magicznych orzechów, zamienia wszystkich swoich poddanych w zabawki. Teraz musi stanąć na drodze wstrętnego Mysiego Króla, który zamierza przejąć jego królestwo.