Naukowiec tworzy serum dzięki, któremu utrzymuje przy życiu odciętą głowę psa. Niedługo po tym przełomie doktor ma atak serca i umiera. Nie chcąc pozostać z niczym jego asystent używa serum by przywrócić głowę naukowca do życia. Kolejnym krokiem szaleńca jest przeszczepienie głowy garbatej asystentki w ciało pięknej prostytutki.