Czasy amerykańskiej wojny secesyjnej. Prawdziwa historia miłości agenta tajnych służb Unii, Allana Pinkertona, założyciela słynnej agencji detektywistycznej, i Rose Greenhow, arystokratki z Południa, która szpiegowała na rzecz konfederatów. Bohaterowie poznali się na ekskluzywnym balu, gdzie Rose była zarówno jego organizatorką, jak i aktywnym szpiegiem. Gdy później ludzie Pinkertona ją wytropili i schwytali, a sąd skazał na rozstrzelanie, zakochany agent pomógł jej uciec z więzienia…