Harry Hove (Bill Pullman), doświadczony agent CIA, po czterdziestce, stara się zapomnieć o latach służby i pragnie zostać właścicielem klubu jazzowego w Helsinkach. Natasha Scriobina (Irène Jacob), młoda i ambitna rekrutka KGB, pragnie osadzić się w organizacji, która w Rosji wyszła z użycia. Jednak jej misja szpiegowania Harry'ego przerodziła się w romantyczną pasję. Rodzi się między nimi intensywna i zakazana relacja, która jednak jest krótkotrwała, gdyż do Helsinek przyjechał właśnie Dave (Glenn Plummer), nowy, żądny awansu agent CIA. Celem jego misji jest przechwycenie zakodowanej kasety zawierającej tajemnice państwowe. Każda osoba w jej posiadaniu została zabita. Dla Nataszy ta taśma może być przepustką do wyjścia z KGB i prawem do amerykańskiego snu.