Film przedstawia historię Briana Clougha i jego pomocnika Petera Taylora od początku ich wspólnej trenerskiej kariery z prowincjonalnym klubem Derby County. W 1964 roku zaczynają w czwartej lidze i szybko pną się w górę, by po kilku sezonach zdobyć mistrzostwo Anglii i pokonać legendarne Leeds. Niestety będąc na szczycie Brian popada w konflikt z zarządem i zostaje usunięty. Wtedy trafia mu się niepowtarzalna szansa na trenowanie Leeds i w końcu wyjście z cienia Dona Reviego.