Dobrze się zapowiadający pisarz z Seattle - Farley, wędruje samotnie przez pustynię na Wschód. Nastała noc, rozbija obóz i rozpala ognisko. Nagle z mroku wyłania się tajemniczy jeździec. Okazuje się, że jest to Morrison, człowiek gór, łowca głów, który przemierza pustynię na koniu, wioząc nieboszczyka. Kiedy się bliżej zaznajomili, Morrison zaczyna opowiadać niesamowite historie. Pierwszą, o prastarej klątwie Indian i człowieku, który zbezcześcił indiański cmentarz, za co został pogrzebany żywcem. Bohaterem kolejnej opowieści jest wędrowiec, który spotykał na pustyni kobietę w ciąży, żywiącą się ciałami łatwowiernych mężczyzn.