Trzeciorzędny gangster z Nowego Orleanu, zwany Pięknym Johnnym, z powodu straszliwie oszpeconej twarzy ma tylko jednego prawdziwego przyjaciela - Mickeygo. Jednak podczas napadu na sklep Mickey ginie, a Johnny zdradzony przez wspólników, trafia samotnie do więzienia. Poprzysięga zemstę. W trakcie odsiadki, dostaje możliwość udziału w medycznym eksperymencie, który ma dać mu nową twarz. Czy nowe oblicze oraz piękna dziewczyna, w której zakochuje się
Przystojniak zmienią jego życie?