W wywiadzie telewizyjnym rzeczniczka Amerykańskiej Ligi Wampirów zapewnia, że od czasu wynalezienia przez Japończyków syntetycznej krwi ludzie nie mają żadnych powodów, aby obawiać się wampirów. Tymczasem w barze "Merlotta" kelnerka Sookie, która ma dar czytania w ludzkich myślach, ratuje jednego z klientów, 173-letniego wampira Billa, z rąk pary opryszków, Denise i Macka Rattrayów. Dziewczyna z niedowierzaniem patrzy, jak rany odniesione przez Billa goją się na jej oczach. W tym samym czasie brat Sookie, Jason, spędza wieczór w towarzystwie miejscowej dziewczyny Maudette Pickens, która raczy swojego gościa domowej produkcji filmem porno. W domu Sookie opowiada babci o spotkaniu z Billem. Rano pojawia się wiadomość o śmierci Maudette. Jason zostaje aresztowany. Sookie umawia się z Billem na spotkanie po pracy. Sam, właściciel baru, ostrzega ją przed nim.

Na opustoszałym w nocy parkingu przez barem Rattrayowie dotkliwie biją Sookie. Nagle niewidzialna siła odrzuca Macka między drzewa, gdzie ląduje, łamiąc kark. Chwilę później martwa jest też Denise. Sookie mdleje, a kiedy odzyskuje przytomność, widzi obok siebie klęczącego Billa, który domaga się, aby wypiła trochę jego krwi. Sookie wzdraga się, lecz w końcu ulega namowom. Jason jest przesłuchiwany w sprawie morderstwa Maudette Pickens. Bud i Andy pokazują mu taśmę nagraną przez Maudette podczas spotkania z Jasonem. Nagranie, które początkowo wydaje się obciążać Jasona, w istocie dowodzi jego niewinności. Wieczorem Sookie, Jason, babcia i nowa kelnerka Tara czekają na Billa. Sookie wyjaśnia Billowi, dlaczego nie obawia się wampirów. Na pożegnanie Bill całuje Sookie. Jason przybywa do domu Dawn, która niezwłocznie przywiązuje go do łóżka i zostawia, obiecując, że wróci o północy. W wiadomościach telewizyjnych podają informację o śmierci czcigodnego Theodora Newlinwasa, który zginął w podejrzanym wypadku samochodowym. Po pracy Sookie jedzie do domu Billa, ale nie może odnaleźć spokoju, na który liczyła. Przed wejściem otaczają ją trzy złowrogie postacie – kobieta i dwóch mężczyzn.

Przed domem Billa Sookie natyka się na troje podejrzanie wyglądających wampirów: Diane, Malcolma i Liama. Wraz z nimi wchodzi do domu Billa, który aby ją chronić, oznajmia, że dziewczyna należy do niego. W pokoju znajdują się jeszcze mężczyzna i kobieta. Mężczyzna zachęca Billa, aby skosztował jego krwi. Sookie słysząc myśli mężczyzny, orientuje się, że to podstęp i ostrzega Billa. Tara i Sam rozmawiają przy piwie w pustej już restauracji. Wiedząc o uczuciu Sama do Sookie, Tara stara się zmobilizować go do działania, zanim będzie za późno. Bill wyznaje Sookie, że miał z Diane romans w latach 30. Tłumaczy jej też, że nie może słyszeć jego myśli, ponieważ jest martwy. Sookie oznajmia chłodno, że nie powinni się już więcej spotykać. W przyczepie Tara opowiada Samowi o swoich problemach z matką. Poruszając coraz bardziej intymne tematy, Sam i Tara zbliżają się do siebie. Miłosne igraszki Dawn i Jasona zamieniają się w poważną kłótnię. Dziewczyna wyrzuca Jasona za drzwi. Bill domaga się od Diane, aby zostawiła Sookie w spokoju. Tara wraca do domu, gdzie pijana matka urządza jej awanturę. Dziewczyna ucieka do Lafayette’a. Chwilę później przychodzi tam Jason w poszukiwaniu viagry. Zamiast tabletek Lafayette oferuje mu afrodyzjak z wampirzej krwi. Jason nie ma pieniędzy, ale zgadza się wziąć udział w nagraniu, które ma być umieszczone na gejowskiej stronie porno. Dawn nie zjawia się w pracy. Sam prosi Sookie, aby pojechała sprawdzić, co się z nią dzieje.

Andy i szeryf Dearborne aresztują Jasona pod zarzutem zamordowania Dawn. W komisariacie pojawia się Tara i kłamiąc, daje Jasonowi alibi. Za radą babci Sookie rozpoczyna własne śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciółki. Nienaturalnie pobudzony działaniem specyfiku od Lafayette’a, Jason trafia do szpitala. Tara zostaje, aby go wspierać. Sookie prosi Billa, aby zabrał ją do "Fangtasii" – popularnego baru wampirów. Po przybyciu na miejsce Sookie orientuje się, że grozi jej realne niebezpieczeństwo. Barman w „Fangtasii” potwierdza, że widział tam Dawn i Maudette. Bill i Sookie przyciągają uwagę zwalistego wampira o nordyckim wyglądzie i imieniu Eric. W trakcie rozmowy Sookie ostrzega Erica i jego towarzyszkę, że na sali znajduje się policyjny tajniak. Eric wyprowadza ich sekretnym wyjściem. Podczas powrotu do domu Sookie i Bill zostają zatrzymani przez policjanta. Zachowanie funkcjonariusza denerwuje Billa, który rozbraja go i zostawia śmiertelnie wystraszonego na drodze.

Wstrząśnięta zajściem z policjantem Sookie prosi Billa, aby więcej do niej nie dzwonił. Tymczasem wściekła Tara wpada do domu Lafayette’a i robi mu awanturę o pokątny handel krwią wampirów. Lafayette przeprasza, jednak przy najbliższej okazji namawia Jasona do ponownego spróbowania specyfiku, tym razem pod jego nadzorem. Czytając w myślach Andy’ego, Sookie dowiaduje się, że Tara zapewniła Jasonowi fałszywe alibi. Sam przekonuje ją, że powinna pójść na prelekcję Billa w kościele. Po przybyciu na miejsce zauważa, że wśród zgromadzonej publiczności panują skrajnie różne nastroje. Zapytany o Tollivera Humphriesa, Bill wyjaśnia okoliczności jego śmierci, dodając, że byli przyjaciółmi. Na koniec spotkania burmistrz wręcza Billowi starą fotografię, na której widać żonę i dzieci Billa z czasów, kiedy był on człowiekiem. Nieco później w barze pojawia się Jason, niewątpliwie ponownie pod wpływem specyfiku V, i wyznaje miłość Tarze. Andy i Bud, którzy w ramach śledztwa odwiedzają Billa w domu, są zaskoczeni jego serdecznością. Bill wyjaśnia im, dlaczego wampiry nie mogły popełnić morderstw na Maudette i Dawn. Kiedy Bill zostaje sam, powracają wspomnienia o tym, jak padł ofiarą pewnej kobiety i został wampirem. Od tamtej pory nigdy więcej nie widział swojej rodziny.

Sookie znajduje w kuchni zakrwawione zwłoki swojej babci. W domu pojawiają się także Bill i Sam. Kiedy policjanci prowadzą oględziny miejsca zbrodni, pomiędzy Samem i Billem dochodzi do spięcia. Prowadzący śledztwo ponownie omawiają całą sprawę i Andy żałuje, że zwolnił Jasona, jednak Bud nie może uwierzyć, aby ten zamordował własną babcię. Bill sugeruje, że mordercy chodziło o Sookie. Sookie stara się skontaktować z Jasonem, lecz ten jest właśnie zajęty niejaką Randi Sue. Dopiero po przyjeździe do pracy dowiaduje się o wszystkim i zdenerwowany jedzie do siostry, którą obwinia o śmierć babci. Przy wyjściu zatrzymuje go Andy i pyta o ostatnią noc. Wściekły i nadal dysponujący ponadludzką energią Jason odpycha go z imponującą siłą i odjeżdża, pozostawiając w niemym osłupieniu pół miasteczka. Bill budzi się z koszmarnego snu, w którym widzi, jak ktoś atakuje Sookie. Tuż po zachodzie słońca jedzie do niej do domu. Mimo że Sookie bezpiecznie śpi, Bill postanawia zostać na straży. Dzień później na pogrzebie babci Sookie dostrzega wśród żałobników znienawidzonego wujka Bartletta. Wygłaszając słowa ostatniego pożegnania, traci panowanie nad sobą, gdyż myśli zebranych zagłuszają jej własne. Po mszy matka oznajmia Tarze, że ma w sobie demona i prosi o pieniądze na egzorcyzmy. Zbierając się do snu, Sookie odczuwa nagły przypływ pragnienia, które prowadzi ją do domu Billa. Tam przy kominku ofiarowuje mu nie tylko swoje dziewictwo, ale również odsłania szyję.

Sookie wyznaje Billowi, że w dzieciństwie była molestowana przez wujka Bartletta. Wyznanie przynosi jej ulgę i dziewczyna nie zauważa, że w oczach Billa pojawia się żądza odwetu. Jason odwiedza Lafayette’a w poszukiwaniu kolejnej działki V. Gdy Lafayette odmawia, zdesperowany Jason kradnie z domu parę srebrnych świeczników należących do babci. Tara w końcu zgadza się pomóc matce i zapłacić 445 dolarów pannie Jeanette, która obiecała Lettie Mae wypędzić z niej demona. W barze Sookie wyjawia Arlene swoją słodką tajemnicę. Wiadomość szybko dociera do Sama, który wpada w furię i na oczach klientów robi Sookie awanturę. Jason w poszukiwaniu krwi wampirów trafia do "Fangtasii", gdzie szybko pada ofiarą Pam. Całe zdarzenie obserwuje Amy, która ratuje Jasona z opresji. Potem lądują razem w łóżku. Tara i matka spotykają się z panną Jeanette. Tara sceptycznie przygląda się rytuałowi, aby na koniec dowiedzieć się, że i ona ma w sobie demona. Pojawienie się w barze Diane, Liama i Malcolma może zwiastować jedynie kłopoty. Pomiędzy przybyłymi a resztą gości dochodzi niemal do bójki. Na szczęście zjawia się Bill, którego wampiry zapraszają do swojego grona. We czwórkę opuszczają bar, a Bill wyjaśnia Sookie, że jego miejsce jest wśród wampirów. Przepełnieni gniewem Royce, Wayne i Chuck planują napaść na dom wampirów. W tym celu biorą ze sobą butelki z benzyną. Tymczasem zdesperowana Sookie szuka Billa w jego krypcie, niestety bez skutku.

Tara budzi się i widzi zaskakująco idylliczny obrazek – matka przygotowuje śniadanie i wyrzuca do śmieci cały pozostały w domu alkohol. Tara jedzie do Sookie i nieświadoma tego, co się stało z Billem, czyni przyjaciółce wyrzuty na temat śladów na szyi. Rozżalona Sookie wyprasza Tarę z domu. Jednak później spotyka ją miła niespodzianka: okazuje się, że Bill jest cały i zdrowy. Jason i Amy odkrywają, że żadne z nich nie doświadczyło dotychczas takiej bliskości. Sam jest wyraźnie rozczarowany wiadomością o ocaleniu Billa. Amy chce się zatrudnić na miejsce Dawn. Sookie pragnie ją ostrzec przed bratem, ale dziewczyna nie chce tego słuchać. Arlene prosi Sookie, aby popilnowała jej dzieci, podczas gdy ona i Rene będą na koncercie. Tego samego wieczora Rene oświadcza się Arlene. Andy i Bud odkrywają, że czwarte zwłoki należą do Neila, asystenta Mike’a Spencera, który, jak się okazuje, nie stronił od towarzystwa wampirów. W barze przesłuchują Sama, wypytując go m.in. o jego nagie przechadzki po lesie. W domu Eddiego, podmiejskiego wampira, Lafayette dokonuje wymiany usług seksualnych na fiolki z krwią. Po jego odejściu pojawiają się Amy i Jason. Jason jest zaszokowany okrucieństwem, z jakim Amy traktuje Eddiego. Bill i Sookie również zostają uwikłani w ciemne interesy, kiedy Eric prosi ich o przysługę. Chodzi o to, aby Sookie, dzięki swym zdolnościom telepatycznym, wskazała złodzieja. Po rozmowie z pracownikami baru Sookie nie ma wątpliwości, że złodziejem jest Longshadow.

Bill ratuje Sookie przed Longshadowem, zamieniając napastnika w kałużę krwi. Jason wraz z Amy wypijają krew z żył obezwładnionego Eddiego, a następnie na oczach wampira oddają się miłosnej ekstazie. Tara decyduje się skorzystać z usług panny Jeanette. Tym razem cena wynosi 800 dolarów. Bill i Sookie odkrywają, że ktoś okrutnie okaleczył ukochaną kotkę Sookie, Tinę. Będący pod wyraźnym wpływem Amy i specyfiku V Jason omal nie doprowadza do śmiertelnej tragedii w pracy. Sam zjawia się z bukietem kwiatów u Tary, która odrzuca jego propozycję poważniejszego związku. Jason wdaje się w przyjacielską pogawędkę z Eddiem, który ostrzega go przed psychopatyczną Amy. Eric i Pam przychodzą po Billa, aby zaprowadzić go na przesłuchanie w sprawie zamordowania Longshadowa. Przed opuszczeniem baru Eric grozi zemstą tym, którzy odpowiadają za śmierć wampirów w płomieniach. Tara ulega namowom Sama i przyjmuje od niego 800 dolarów. Sam zostaje zatrzymany przez Andy’ego, który przyszedł wyjaśnić historię jego leśnych przechadzek. Gdy Sam znika na moment w barze, dochodzi do dziwnego zdarzenia. Sookie dociera do domu Billa w towarzystwie psa. Wpuszcza go do środka i razem kładą się spać. Rano dziewczyna odkrywa, że w jej nogach śpi nagi Sam Merlotte.

Sam wyjaśnia przerażonej Sookie, że może przybierać kształt dowolnego zwierzęcia. Dziewczyna czuje się wściekła i oszukana. Tara poddaje się dziwnym zabiegom panny Jeanette, w trakcie których niszczy w sobie demona. Eddie oznajmia Amy, że przejrzał jej zabójcze plany. Kiedy Amy zauważa, że Jason i Eddie zaprzyjaźnili się, zmienia strategię i przekonuje Jasona, że powinni być lepsi dla swojego więźnia. Dekorując knajpę na przyjęcie zaręczynowe Arlene, Sam wspomina w myślach, jak po raz pierwszy zamienił się w psa na oczach adopcyjnych rodziców. Tymczasem Tara wraz z matką świętują wypędzenie demonów i jadą na zakupy. W drodze powrotnej Tara nieoczekiwanie spotyka pannę Jeanette. Bill staje przed sądem wampirów. Dzięki poparciu ze strony Erica uzyskuje łagodniejszy wymiar kary. Dla Sama natomiast wieczór nie należy do udanych. Pojawienie się dociekliwego Andy’ego pogarsza jeszcze sprawę. Sookie zostaje zaatakowana w barze przez seryjnego mordercę. Na szczęście pojawia się Sam i przegania napastnika. W drodze do domu Jason i Amy kłócą się, co zrobić z Eddim. Ostatecznie Amy przebija wampira kołkiem. Bill dostaje wyrok: za zniszczenie wampira musi stworzyć nowego. Na śmietnisko, gdzie odbywa się sąd, podjeżdża samochód z dziewczyną w bagażniku. Bill usiłuje się wykręcić, ale w końcu zatapia zęby w jej szyi.

Bill skrupulatnie wypełnia wszystkie polecenia sądu wampirów. Nie jest jednak zadowolony z obrotu sytuacji. Sookie ma wizję, która ma związek z pewnym barem i pracującą w nim dziewczyną. Sookie i Sam udają do pobliskiego miasteczka. Obydwoje wierzą, że zdobędą tam nowe informacje dotyczące sprawy tajemniczych zabójstw w Bon Temps. Jason pomaga Amy w pozbyciu się obciążających ich dowodów, ale coraz bardziej martwi się o przyszłość ich związku. Nie jest jednak w stanie od niej odejść. Tara wybucha wściekłością, kiedy dowiaduje się, że matka odmówiła wpłacenia za nią kaucji. Na szczęście, z opresji ratuje ją Maryann Forrester, zamożna pracownica opieki społecznej. Lafayette z niechęcią śledzi najnowsze poczynania pewnego senatora, który promuje się jako zagorzały przeciwnik wampirów. Postanawia odwiedzić polityka, który podczas kampanii wyborczej bawi w okolicy. Pod nieobecność Billa, samotna Sookie znajduje oparcie w Samie. Bud i Andy po raz kolejny zatrzymują Jasona.

Sookie wpada na trop, który prowadzi do prawdziwego mordercy z miasteczka Bon Temps. Naraża ją to jednak na ogromne niebezpieczeństwo. Tara postanawia wykorzystać drugą szansę, którą daje jej Maryann. Jednocześnie postanawia też ograniczyć kontakty z Samem. Wizyta znanego przedstawiciela organizacji przeciwstawiającej się nadaniu praw obywatelskich wampirom, Orry'ego w areszcie zmienia sposób myślenia Jasona o świecie.Bill wyczuwa, że Sookie grozi ogromne niebezpieczeństwo. Mimo że dzieje się to za dnia postanawia wyruszyć na pomoc dziewczynie. Sam bardzo przeżywa spotkanie z dawnymi znajomym. Wyprowadza go one z równowagi.