Sookie jest zrozpaczona po tajemniczym zniknięcie Billa (Stephen Moyer). Nie wie co się stało, ale postanawia go za wszelką cenę odnaleźć. Zwraca się w tej sprawie do Erica (Alexander Skarsgård). Okazuje się, że za porwanie Billa odpowiedzialny okazuje się bardzo wpływowy wampir, na którego usługach są wilkołaki. Andy (Chris Bauer) nalega, aby Jason (Ryan Kwanten) skończył to, co zaczął. Sam (Sam Trammell) wraca myślami do przeszłości, a Tara (Rutina Wesley) próbuje otrząsnąć się po trudnych przejściach.

Russell Edgington (Denis O’Hare), król wampirów z Missisipi, opracowuje plan, który ma na celu wzmocnienie jego władzy. Eric wspomina swoją przeszłość, a Sam poddaje próbie więzy łączące jego rodzinę. Tara znajduje bratnią duszę w podejrzanym wampirze, Franklinie Motcie (James Frain).

Szukając Billa, Sookie trafia do miasta Jackson, w stanie Missisipi. Towarzyszy jej Alcide (Joe Manganiello), wilkołak, któremu Eric kazał chronić dziewczynę. Jason nie może skupić się na nauce do egzaminu w szkole policyjnej. Bud (William Sanderson) osiąga granice swoich możliwości, a Arlene otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość. Tara jest zauroczona Franklinem, który ratuje Jessikę (Deborah Ann Woll) z opałów. Eric postanawia zostawić coś w spadku Lafayette’owi (Nelsan Ellis). Billa (Stephen Moyer) prześladują wizje z jego dawnego życia. Mężczyzna postanawia nieoczekiwanie złożyć przysięgę wierności.

Sookie (Anna Paquin) i Alcide (Joe Manganiello) bawią się na hałaśliwym przyjęciu zaręczynowym jego dawnej dziewczyny, Debbie Pelt (Brit Morgan). Eric (Alexander Skarsgård) dostaje ultimatum, aby odszukać Billa (Stephen Moyer). Andy (Chris Bauer) otrzymuje awans, co sprawia, że Jason (Ryan Kwanten) w końcu skupia się na nauce. Franklin (James Frain) zabiera Tarę (Rutina Wesley) na wycieczkę. Arlene (Carrie Preston) jest rozdrażniona obecnością Jessiki (Deborah Ann Woll) w Merlotte’s. Sam (Sam Trammell) zrywa umowę, którą zawarł z Tommy’m (Marshall Allman) i jego rodzicami - Melindą (J. Smith Cameron) i Joe’m Lee (Cooper Huckabee). Bill "kupuje" kolację dla Russella (Denis O’Hare) i Loreny (Mariana Klaveno).

Alcide i Sookie proszą przywódcę grupy wilkołaków o radę, bo nie umieją uporać się z pomagierami Russella. Tara rozważa propozycję Franklina, który zakończył zadanie zlecone mu przez Russella. Joe Lee łamie obietnicę złożoną Samowi i Tommy’emu. Jesus (Kevin Alejandro), który jest lekarzem matki Lafayette’a (Nelsan Ellis i Alfre Woodard), uczy go cierpliwości. Jason jest zauroczony tajemniczą dziewczyną o imieniu Crystal (Lindsay Pulsipher). Pamiątka z przeszłości przypomina Erikowi o jego dawnym życiu i pragnieniu zemsty.

Odrzucona przez Erika Sookie zaczyna coraz bardziej martwić się o Billa. Po krwawej i pełnej namiętności nocy, jego dalszy los zależy wyłącznie od Loreny. Tara zbiera w sobie siłę, aby odrzucić awanse Franklina. Tommy nie umie porzucić rodzinnego domu w Bon Temps. Jessica wciela w życie wszystko, czego nauczyła ją Pam. W związku Jasona i Crystal zaczyna się coś psuć, to samo dzieje się między Lafayette’m i Jesusem. Russell wyjawia swoje plany Erikowi i jedzie do Luizjany, aby przystąpić do ich realizacji.

Prześladowana przez Lorenę (Mariana Klaveno) Sookie (Anna Paquin) poświęca wszystko, by uratować Billa (Stephen Moyer), co przynosi dość nieoczekiwane konsekwencje. Sam (Sam Trammell) przenika do środowiska, które organizuje walki psów, by wyzwolić Tommy’ego (Marshall Allman) spod wpływu chciwych rodziców (J. Smith Cameron, Cooper Huckabee). Jason (Ryan Kwanten) chce odkryć w więzieniu prawdę o Crystal (Lindsay Pulsipher). Summer (Melissa Rauch) przygotuwuje przedstawienie, by podsycić uczucia Hoyta (Jim Parrack). Debbie (Brit Morgan) poprzysięga Alcide’owi (Joe Manganiello) zemstę. Eric (Alexander Skarsgård) wysyła Hadley (Lindsey Haun) w roli przynęty, by zdobyć informacje od Sophie-Anne (Evan Rachel Wood). Russell (Denis O’Hare) przestaje słuchać Władzy i Sędziego (Zeljko Ivanek).

Poruszona i pozbawiona złudzeń Sookie zaczyna poważnie wątpić w swój związek z Billem. Sophie-Anne przeprowadza się do nowej rezydencji, a Russell planuje w tajemnicy swój kolejny krok. Jessica (Deborah Ann Woll) wybacza Billowi. Mając nadzieję na uratowanie Crystal, Jason podejmuje nowe wyzwanie. Ruby Jean (Alfre Woodard), matka Lafayette’a (Nelsan Ellis), zjawia się u syna z nieoczekiwaną wizytą. Sam próbuje utrzymać Tommy’ego w ryzach. W Merlotte’s rozpoczyna pracę nowa kelnerka. Eric udowadnia, że jest lojalny wobec Russella. Sookie znajduje się w trudnej sytuacji, bo Alcide jest zdecydowany rozwiązać swoje domowe problemy.

Trzymając w ręku ratyfikowaną Poprawkę o prawach wampirów, Nan Flanagan (Jessica Tuck) wchodzi do baru Fangtasia, aby poznać z ust Erika kulisy zniknięcia Sędziego. Pogrążony w smutku Russell poprzysięga zemstę swoim wrogom w ludzkiej i wampirzej skórze. Wybudzony z drzemki Bill dowiaduje się, kim naprawdę jest Sookie. Jason występuje przeciw Feltonowi (James Harvey Ward) i Calvinowi (Gregory Sporleder) i zyskuje nieoczekiwaną pomoc. Sama niepokoi nastawienie Tommy’ego. Tara (Rutina Wesley) zdobywa nowego sojusznika, którym okazuje się być jej dawny prześladowca. Hadley przedstawia Sookie nowego członka rodziny. Arlene (Carrie Preston) martwi się o swoją przyszłość. Hoyt uświadamia sobie, co naprawdę czuje do Jessiki.

Bill z oporem wyjawia Sookie, że jej życie jest zagrożone. Jesus (Kevin Alejandro) jest zafascynowany tajemniczymi właściwościami napoju V. Wybuch złości Sama sprawia, że wracają do niego mroczne wspomnienia. Eric podejmuje środki ostrożności i spełnia życzenie. Arlene zwraca sie do Holly (Lauren Bowles) z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nie cierpiącego zwłoki problemu. Jason radzi sobie z nieoczekiwanym rozwojem wypadków, w których główne role grają Tara i Crystal. Jessica nie wie, czy wybrać Tommy’ego czy Hoyta. Po spotkaniu z Talbotem (Theo Alexander), Russell poprzysięga zemstę na wszystkich swoich wrogach.

Bill stara się odzyskać zaufanie Sookie, czym naraża ją tylko na nowe niebezpieczeństwo. Eric wie, że jest fizycznie słabszy od Króla i mami Russella wizją spełnienia "największych marzeń wampira". Jason jest oszołomiony rewelacjami Crystal. Sam rozpamiętuje mroczne wspomnienia i zrywa kontakty ze wszystkimi, za wyjątkiem Tary. Hoyt i Jessica zaczynają poważnie myśleć o wspólnej przyszłości. Z pomocą Holly, Arlene oddaje siebie i swój los pod opiekę bogini. Napój V budzi nowe demony Lafayette’a.

Eric (Alexander Skarsgård) ma wyrzuty sumienia, ale postanawia ostatecznie zemścić się na Russellu (Denis O’Hare). Sookie (Anna Paquin) ma dość występowania w roli pomocnicy wampira i zaczyna zastanawiać się, jak bedzie wyglądać jej życie bez Billa (Stephen Moyer) albo innego wampira. Tara (Rutina Wesley) poznaje szokującą prawdę o Samie (Sam Trammell), który reaguje wściekłością na wiadomość o ostatnim ekscesie Tommy’ego (Marshall Allan). Jason (Ryan Kwanten) ostrzega rodzinę Crystal (Lindsay Pulsipher) o planowanym nalocie grupy antynarkotykowej i znajduje w sobie nowe powołanie. Prześladowany przez wizje Lafayette (Nelsan Ellis) prosi Jesusa (Kevin Alejandro) o pomoc. Okazuje się, że jego partner może zaoferować mu o wiele więcej niż swoje towarzystwo. Hoyt (Jim Parrack) chce ułożyć sobie życie z Jessiką (Deborah Ann Woll), pomimo, iż Maxine’s (Dale Raoul) namawia go, by poślubił Summer (Melissa Rauch).