Wirginia i Brad Marshallowie nie mogąc mieć dzieci w normalny sposób, godzą się na eksperymentalny program in-vitro. Wszystko okazuje się sukcesem i już kilka tygodni później Wirginia jest w ciąży. Ich radość nie trawa jednak długo, bo kobieta po kilku miesiącach zaczyna odczuwać niepokojące objawy. Brad chcąc na własną rękę sprawdzić co dzieje się w klinice, odkrywa plan szalonego naukowca, mający na celu stworzenie nowej rasy nadludzi.