Ren śmiertelnie ugodził nożem syna Shuna, szefa miejscowych gangsterów. Jednak do więzienia zamiast niego, trafia jego brat, Che. Podczas gdy Che odsiaduje trzyletni wyrok, Ren mieszka w Japonii z ojcem, który przed laty porzucił rodzinę. Natychmiast po uwolnieniu Che wraca nad morze, do rodzinnego miasteczka Nanfangoa, w którym dorastał. Niewiele później odkrywa, że po dwudziestu latach spędzonych w Japonii wrócił także jego ojciec Chang, a wraz z nim Ren. Chang ma jeszcze nierozwiązane zatargi z lokalnym gangsterem, Shunem. Tymczasem Che wyrusza w podróż ze swoją byłą dziewczyną, która od czasu pewnego traumatycznego przeżycia, straciła mowę. Wspólnie udają się na wyspę Lanyu, gdzie pochowana jest matka bohatera. Pochodząca z wysp kobieta nigdy nie pogodziła się z odejściem swego męża Changa. Podróż Che staje się sentymentalnym powrotem do przeszłości. Niespodziewanie pojawiają się wspomnienia z dzieciństwa i dawno zapomniane rytuały, typowe dla rodziny jego matki. Wobec natłoku wspomnień Che ogarnia poczucie dogłębnej samotności. Jednak we śnie pojawia się matka, który życzy mu długiego życia. Che powraca do swego miasteczka Nanfangao. Jednak tutejsze konflikty osiągnęły niebezpieczne apogeum.