W okolicy małego amerykańskiego miasteczka, dochodzi do bardzo brutalnego morderstwa. Po mimo zakrojonego na szeroką skalę śledztwa, sprawa zostaje niewyjaśniona. Po jakimś czasie wszystko ucicha, ale tylko do następnej pełni. Bo następnego dnia po niej zostaje znalezione kolejne ciało. Przypadkowo Marty Coslaw widzi pewnej nocy mordercę. Niestety nikt mu nie chce wierzyć, że jest on wilkołakiem. A następna pełnia już nie długo i Marty wie kogo tym razem odwiedzi bestia.