Dręczony koszmarami flecista - Paul Bergson - udaje się do Turcji gdzie ma nadzieje rozwikłać zagadkę śmierci ojca. Zbiega się to w czasie z wybuchem jednego z tamtejszych wulkanów i dziwną aktywnością słońca. Uwikłany w magiczną rozgrywkę pomiędzy siłami dobra i zła musi stawić czoła tajemniczej istocie zwanej Mistrzem muzyki.