Ross wraca z Chin... z nową dziewczyną - Julie. Chandler czuje się winny, że doradził mu, aby zapomniał o Rachel. Zwłaszcza że dziewczyna dowiedziała się o uczuciu jakim ją darzy Ross i jest w stanie je odwzajemnić. Monica prosi Phoebe, aby ścięła jej włosy. Chandler idzie do krawca, którego polecił mu Joey. Na miejscu okazuje się, że krawiec w sposób bardzo niekonwencjonalny wykonuje swoją pracę, co zniesmacza Chandlera.
Heckles, sąsiad Moniki i Rachel mieszkający pod nimi, zawsze uskarża na ich hałas i głośne tupanie. Wciąż narzekając, Heckles umiera, zostawiając wszystkie swoje rzeczy i mieszkanie Monice i Rachel. Miejsce jest największym bałaganem jaki dziewczyny kiedykolwiek widziały. Sprzątając mieszkanie, Chandler uświadamia sobie jak wiele łączy go ze zmarłym i boi się, że też umrze w samotności.
Niespodziewanie pojawia się dawny przyjaciel-gej Phoebe, za którego wyszła sześć lat temu, gdy ten potrzebował zielonej karty, a teraz potrzebny jest mu o rozwód. Przyjaciele nie wiedzieli nic o całej sprawie, a wyjście tego sekretu na światło dzienne wywołało wyjawienie fali tajemnic całej szóstki. Ross zwierza się Rachel, dlaczego nie spał jeszcze z Julie.
Joey i Chandler zostają w domu, żeby zajmować się Benem, a Monica zawozi Rossa do szpitala. Phoebe dowiaduje się, że zamiast niej w Central Perk wystąpi zawodowa piosenkarka.
Przyjaciele namawiają pijaną Rachel, żeby zadzwoniła do Rossa i nagrała swoje miłosne wyznania na jego automatycznej sekretarce. Ross jest zmuszony wybierać między nią i Julie.
Rachel opowiada Monice i Phoebe, a Ross Chandlerowi i Joey'owi, o ich pierwszym pocałunku. Ross musi zdecydować, czy zrezygnować z Julie na rzecz Rachel. Phoebe śpiewa w Central Perk piosenkę o miłosnym trójkącie. Monica dostaje nową pracę i wymyśla przepisy z użyciem syntetycznego substytutu czekolady. Chandler, Joey i Ross tworzą listę z zaletami i wadami Julie i Rachel, wierząc, że to pomoże w podjęciu decyzji.
Ross nie jest wystarczająco pewny siebie, by uczestniczyć w lesbijskim ślubie swojej byłej żony Carol. Człowiek od weselnego cateringu miał wypadek, dzięki temu Monika dostaje zlecenie. Joey pojawia się po raz pierwszy w telewizji jako dr Drake Ramore. 82-letnia klientka Phoebe umiera podczas masażu. Rachel denerwuje się wizytą matki, bo będzie to ich pierwsze spotkanie odkąd Rachel porzuciła Barry'ego przed ołtarzem. Wszyscy idą na ślub Carol i Susan.
Joey poznaje Erikę Ford, pierwszą fankę swojej postaci dr Drake'a Ramore. Phoebe jest zaproszona, by zagrać parę utworów dla dzieci w publicznej bibliotece, ale brutalne słowa jej piosenek szokują rodziców. Ross zauważa w reklamie małpkę podobną do Marcela, postanawia go odnaleźć.
Rachel i Monica rywalizują o względy Jean-Claude’a Van Damme’a, którego poznają na planie filmowym. Ross i Marcel wybierają się na szaloną wycieczkę po mieście.
Joey kupuje dwa fotele i duży telewizor, ciężko im się teraz z Chandlerem podnieść z wygodnych foteli. Pierwsza oficjalna randka Rossa i Rachel kończy się wspólnie spędzoną nocą w muzeum. Monica spotyka się z przyjacielem swoich rodziców, który jest od niej o 21 lat starszy.
Po kłótni z Chandlerem Joey wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania. Ojciec Moniki dowiaduje się, że jego najlepszy przyjaciel umawia się z jego córką.
Chandler odkrywa, że Eddy nie tylko jest mniej towarzyski niż Joey, ale też jakby szalony, przerażająco podejrzliwy i bardzo niestabilny. Ross nie może słuchać o "zwierzęcym seksie" Rachel z Paolo. Między Richardem i Monicą robi się niezręcznie, gdy wychodzi na jaw, że jest ona dopiero jego drugą kochanką. Joey nieopatrznie chwali się w wywiadzie, że zmienia część dialogów swojej postaci, przez co obrażony scenarzysta kończy karierę Joey'a, opisując śmierć doktora Drake'a Ramoray'a.
Ross nie może się pogodzić z tym, jak wiele pierwszych dokonań swojego syna umyka mu przez to, że nie mieszkają razem. Phoebe odkrywa, że matka nie pokazywała jej zakończeń smutnych filmów, by oszczędzić jej cierpienia. Joey i Chandler, by zrobić przyjemność Monice, zabierają Richarda na mecz.
Zbir w Central Perk kradnie Chandlerowi czapkę. Monica ma spotkanie w sprawie pracy w restauracji z tematem lat 50., gdzie musiałaby nosić kostium i tańczyć na ladzie. Phoebe chce spotkać się z ojcem, ale hałaśliwy pies w ogrodzie jej na to nie pozwala. Do kawiarni wciąż przychodzą rzezimieszki prześladując Rossa i Chandlera, którzy postanawiają robić sobie kawę w domu.
Wszystko bardzo się komplikuje, kiedy na zorganizowanym w tajemnicy przed Rachel przyjęciu zjawiają się jej rodzice, z którymi od dawna nie utrzymuje kontaktów.
Kiedy do Phoebe przyjeżdża jej chłopak marynarz, z którym nie widziała się od dwóch lat, okazuje się, że dziewczyna zaraziła się od dziecka ospą wietrzną.